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平定军阀，统一天下，有德国军事顾问的功劳。

“围剿”苏区，疯狂反共，蒋介石更是用尽了德国人出的主意。而且当时中国的国防设施，大都是德国人的杰作。但中日战争的扩大，必然使德国要在远东两强中作出选择。卧薪尝胆的德国最初谁也不想得罪。武器照样卖，军事物资照样送，只要给钱就行。但为缓解与日本人的矛盾，柏林决定顾问团高级人员由现役军官改为退役军官，既给了日本人面子，对中国的关系也仍能维持。当这种状况持续了一段时间，柏林正为自己的小聪明得逞而暗自庆幸时，德国人哪里会知道小聪明玩得更妙的日本人一直在暗中算计着柏林，算计着中德关系。

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1938年新年一过，近卫首相便发出“不以国民政府为对手”的声明。随即，近卫内阁指示外相广田展开新一轮外交攻势，重点放在英、法、美、德、意、捷克等国身上。英、法政府为绥靖逆流吞没，美国采取的是隔岸观火的政策，无需广田再下力气，至于德、意两国，广田早已有所活动，因此更感到成竹在胸。恰在此时，德国通过驻柏林的大岛大使向日方转达，希望日方能加入德、意、日反共协定。对此，日本天皇明确指示外务省，此事要慎重，要多研究后再定。东京外务省官员心有灵犀，自然知道“慎重、研究”的涵义。尽管柏林方面心急火燎，可东京却像是不知有这么档事儿一样，平平静静。尽管日本方面对加入协定也是心急火燎，但东方人毕竟不同于西方人，他们玩得起深沉。再说加入这样一个协定，必然要触怒英、法、美等西方民主国家。而且德、意仅仅向中国停止军事援助是不够的，日本人要的，是阻止第三国向中国的一切援助，甚至外交使团也须脱离蒋政权。日本人要从物质到道义，统统卡死中国国民政府。日本人的耐心终于逼迫柏林让了步。广田外相抓住机会出访欧洲，满世界散布“中国逐步接近共产党”、“国民政权将陷入共产党的谋略中”、“中国的抗日行为是由于蒋介石受了斯大林俄国的唆使，抗日战线是建立在容共、联共基础上，是苏联的帮凶”等等。仿佛蒋介石与共产党早已结派成对，共同欺侮日本。但广田出色的外交挑拨，竟在极端反共的德国、意大利找到了市场。希特勒和墨索里尼在广田不断重复的谣言面前，对中国的看法急剧改变。不但不再同情中国的抗战，甚至怂恿、鼓励日本人打中国。日本人和德、意的眉来眼去，蒋介石最初并未太看重。中德毕竟有不少军事、经济利益，而中意同是文明古国，历来又能安然相处。绝不至于为日本人迷惑。但很快发生的两件事惊得蒋介石坐不住了。先是孔祥熙代表蒋介石去柏林活动，在孔祥熙求见希特勒时竟吃了闭门羹。消息传来，蒋介石分明感受到一种不祥的信号，觉得情势有变。果然，未及一月，希特勒电告中国，单方面中止向中国提供军用物资的协定。

德国要关闭对中国敞开的大门。这时蒋介石有些慌神。英、法绥靖之风甚嚣尘上，美国又怕惹火烧身，都取中立。如果德、意再倒向日本，中国将陷入十分不利的国际形势。蒋介石真真切切地感到了东京的阴鸷、狠毒。但德、意两国大门并未关死，他要尽最后的努力，争取重新打开它。蒋介石终于在外交上开始下注了，他甚至亲自参与了外交政策的制定，要求国民政府外交部重点解决两方面：一是拉拢英、美等西方民主国家；二是分化德、意、日的结盟。在当时英、美国家政策短期内不会有重大变化的情况下，他把重点放在了后一方面。在考虑出使欧洲的人选时，一个无可争议的白面儒将跃入他的脑中：中国军界元老，国防参议会议员蒋百里。蒋百里出任蒋介石特使，占据诸多优势。此公可谓旧中国军界的奇才。年轻时曾留学日本士官学校，在第三期日、中数百学生中，因总成绩名列榜首，独享了日本天皇亲赐军刀的奖赏，这在当时日军中曾引起轩然大波。日校方从此将中日学生分别编组，以防不争气的日军学员再丢人现眼。蒋百里从此在留日学生中被誉为“中国三杰”之首。蒋百里日后又多次赴日本，并娶有日籍夫人左梅，因此算得上中国军中的“日本通”。其实蒋百里原名蒋方震，作为一名军人，他似乎更喜欢别人称呼他的字：百里，有纵横百里之意。日后多年，蒋百里似乎比蒋方震更为人们熟知。但蒋百里淡泊功名，唯理论至上。论资历，与他在日本同期就学的有蔡锷，许崇智、李烈钧等人，都是旧中国军界的元老。1912年，当蒋介石尚无任何头衔隐匿家乡时，他已是保定军校的少将校长了。他一生苦思中国强盛，钻研国防理论，虽使他理论上倾倒各地军阀，但功名上落了伍。